Direktur Finance, Risk, and Operations Bank Mandiri Taspen, Putu Apriyanto, menambahkan bahwa dana obligasi juga akan digunakan untuk perbaikan struktur pendanaan, mengurangi cost of fund, dan meningkatkan daya saing di pasar pensiun.
Putu mengungkapkan potensi ekspansi kredit yang signifikan. Nasabah potensial sekitar 200 ribu nasabah pensiun yang belum terkonversi ke kredit, dengan potensi total kredit sekitar Rp 3 triliun.
Selanjutnya potensi top up sekitar Rp 8-9 triliun dari 300 ribu debitur eksisting.
Melihat ke depan, Putu memaparkan strategi Bank Mantap yang terintegrasi. Untuk meningkatkan profitabilitas, Bank Mantap akan menerapkan smart pricing dan memprioritaskan bisnis yang menguntungkan.
Bersamaan dengan itu, Bank Mantap akan mendorong transaksi perbankan melalui platform digital Movin dan perluasan kemitraan untuk meningkatkan fee based income.
Terakhir, peningkatan efisiensi akan dicapai melalui evaluasi dan penyederhanaan proses bisnis, serta sinergi operasional yang lebih kuat dengan Bank Mandiri.
Direktur Capital Markets Mandiri Sekuritas, Silva Halim, menjelaskan rencana penerbitan obligasi. Tahap pertama senilai Rp 1,5 triliun akan diterbitkan Juli 2025, diikuti tahap kedua dengan nilai yang sama pada April 2026.
Obligasi akan diterbitkan dalam dua seri, Seri A (tenor 3 tahun, kupon 6,30%-7,00%) dan Seri B (tenor 5 tahun, kupon 6,40%-7,10%). Masa bookbuilding berlangsung 11-18 Juni 2025.
Dengan penerbitan obligasi ini, Bank Mandiri Taspen berharap dapat mendorong inklusi keuangan dan memperkuat posisinya sebagai mitra strategis para pensiunan.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
